Аналитика
Как там дела с кредитованием? Или почему банки резко снижают объемы кредитования как корпоративных клиентов, так и малого бизнеса
Немного цифр
После завершения нескончаемой череды праздников и окончания нелегкого процесса адаптации банковских работников к напряженным трудовым будням, можно, наконец, поговорить о чем-нибудь более серьезном. Например, о том, как проходит сейчас кредитование банками предприятий реального сектора экономики, пишет автор www.bankir.ru .
Окончательные итоги года еще не подведены, но и по предварительным данным можно сделать весьма любопытные выводы.
Например, рассматривая таблицу с основными характеристиками кредитных операций, замечаешь, что за первое полугодие рост ссудной задолженности нефинансовым организациям-резидентам составил 19%, а за последующие 5 месяцев - 10%, причем, за октябрь-ноябрь рост составил всего 2%!
При этом рост просроченной задолженности составил: в первом полугодии - 29.5%, а за последующие 5 месяцев - 116%.
Но это еще хорошие новости! Так, просроченная задолженность по процентам за первое полугодие 2008 года возросла на 1475% (с 0.4 до 6.3 млрд. рублей, два раза пересчитал, вначале думал - ошибся), а за 5 последующих месяцев - "всего" на 112.6% (с 6.3 до 13.4 млрд. руб.)!
Хотя в целом доля просроченных ссуд по отчетности банков еще невелика - по той же таблице всего 2%. При этом хочется подчеркнуть слова "по отчетности" - недаром ведь ранее такой строгий Банк России в своем Указании №2156-У снял на 2009 год фактически ранее действующий запрет на реструктуризацию ссуд и перекредитовку банками своих клиентов! Так что теперь сумма просроченной задолженности в отчетности банков становится величиной весьма и весьма условной и имеющей самое отдаленное отношение к реальности!
Кстати, по оценкам г-на А.Симановского, директора департамента банковского регулирования и надзора Банка России, на начало 2009 года величина просроченных ссуд достигнет 3.8% и далее просрочка может вырасти до значений 4-4.5%.
Немного лирики
Собственно, все эти цифры только подтверждают то, что большинство сотрудников банков знает и без них - для кредитования наступили трудные времена. Возможно, для клиентов большинства банков еще более трудные, чем следует из вышеприведенных данных - ведь крупнейшие банки, получившие господдержку в первую очередь, имеют и самые крупные кредитные портфели, и их рост скрадывает стагнацию и уменьшение кредитных портфелей в средних и малых банках.
Кстати, еще когда в сентябре-ноябре "падал" российский фондовый рынок, принося текущие убытки банкам, имеющим на балансе большие пакеты акций и облигаций российских компаний, и одновременно ухудшая обеспечение и перспективу возврата кредитов, оформленных крупными российскими предприятиями под залог этих самых акций (еще вчера действительно ценных и высоколиквидных), перспективы значительного наращивания кредитных портфелей стали казаться делом весьма отдаленного будущего.
Все это накладывалось на процесс резкого снижения свободных денежных средств в банковской системе и "кризис доверия" самих банков друг к другу - был период, когда даже выдача межбанковских кредитов сроком "овернайт" была свернута крупнейшими операторами рынка.
Когда круг наиболее серьезно пострадавших банков определился, пришла новая напасть - вкладчики, серьезно напуганные как реальными, так и мнимыми трудностями (умело, кстати, раздуваемыми сотрудниками некоторых СМИ), бросились в банки спасать свои сбережения!
Причем отток вкладов пережили как действительно "проблемные" банки, так и весьма солидные, не раз уже проверенные на устойчивость во время прошлых кризисов финансовые учреждения. За октябрь - самый "панический" месяц - вклады физлиц снизились на 355 млрд. руб. или на 6% (с 5890 до 5535 млрд. руб.). Тут, наверное, стоит отметить, что вышеприведенные цифры скорее всего не учитывают вкладчиков тех банков, которые так и не смогли в октябре забрать свои деньги по причине финансовых трудностей, возникших у некоторых банков, вскоре сменивших своих хозяев. Так что вышеприведенная цифра могла бы быть и выше.
Понятно, что в таких условиях наращивание кредитных портфелей стало для банков далеко не самой важной и своевременной задачей!
Банк России принял ряд экстренных мер по повышению ликвидности банковской системы - хотя как и всегда - с некоторым запозданием. К тому же, поддержка была оказана в первую очередь только самым крупным, системообразующим банкам.
Все вышеизложенные события привели к заметному удорожанию ресурсов, а, следовательно, к удорожанию выдаваемых банками кредитов. Впрочем, в тот период новые кредиты большинством банков фактически не выдавались, а кредитные подразделения по работе с корпоративными клиентами и малым бизнесом были заняты пересмотром процентных ставок по действующим договорам - естественно, в бОльшую сторону.
Были повышены и процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам. Официальные данные Банка России выглядят весьма прилично - подъем с июльских 11.4% до ноябрьских 15% годовых. В реальности же кредиты предоставлялись на несколько других условиях - даже довольно крупные предприятия кредитовались под 16-18% годовых, средние - под 20-22%, а ставка по кредитам малому бизнесу в регионах в размере 25-30% стала вполне обыденной и даже - гуманной. Более того - многие предприятия не смогли получить кредит даже на таких условиях!
Поэтому финдиректора предприятий были вынуждены более тщательно управлять оставшимися еще в их распоряжении денежными средствами, что привело как к уменьшению остатков на расчетных счетах предприятий, так и к изъятию депозитов - и предприятий, и частных лиц - владельцев бизнеса. Это еще более сузило ресурсную базу банков.
Затем, когда ситуация несколько стабилизировалась, начался процесс так называемой "мягкой девальвации" рубля. Вложения в иностранную валюту стали приносить гарантированный доход, не сравнимый с той доходностью, которую приносят кредитные вложения в реальный сектор экономики. Доходность же развитой сети обменных пунктов внезапно стала и вовсе неприлично высокой!
Не до конца ясным остается сейчас ответ на вопрос "Следует ли в связи со сделанными сотрудниками Банка России заявлениями об окончании "мягкой девальвации" рубля, ждать значительного увеличения кредитования банками предприятий реальной экономики?"
На мой взгляд, в ближайшее время - не следует. Причин этому несколько, и в первую очередь - резко ухудшившееся финансовое положение значительной части самих предприятий. А вот это уже, возможно, тема для отдельной статьи.
подписаться
